契約一覧で営業効率UP!

契約一覧で営業効率UP!

契約一覧をもっと便利に使う方法のご紹介です!

よくあるお問い合わせと一緒にご紹介します。

 

削除ボタンが出ないとき

間違えて複数契約を登録したりして

気付かずに色々な処理をしてしまうと、削除ボタンが表示されなくなる場合があります。

 

4点原因が考えられます。

・契約を延長した場合の延長した元の契約。

 

・見積集約した契約。

集約を解除すると削除ボタンが表示されます。

「見積処理」>「見積集約」にて、

グレーの検索欄の一番上の項目、「処理種別」の「集約見積検索」を選択し、検索ボタンを押下します。

集約した見積情報が表示されます。

該当の契約欄、右端の「解除」というボタンを押下して頂くと集約を解除され、

契約一覧の削除ボタンが表示されるようになります。

 

・入金消込がされている契約。

「入金処理」>「入金履歴」で該当の入金履歴の「確認」ボタンを押下し、赤伝作成を行ってください。

 

・請求書を発行済み、且つユーザーが所属する権限グループで該当権限が付与されている場合。

「マスタメンテナンス」>「権限グループ」で、

「請求機能」の「請求書発行済制御有り」のチェックを外すと請求書発行済のデータでも削除できるようになります。

 

 

「要注意契約」の活用方法

『この契約、終了決まってるけど最終の単価交渉が分からなくて、ギリギリまで終了に出来ない…』

そのような場合に、契約一覧で印をつけ見分けやすくなる機能があります。

 

契約登録画面の下部に「要注意契約」欄があります。

 

ここにチェックを入れると、契約一覧で名前の横に印がつくようになります。

契約登録画面の社内共有情報欄に理由を書くと詳細も分かりやすいので、

社内連携も同時にできますね!

 

 

今月分の契約確認方法

下図のように、契約期間(開始)の右の四角に検索したい月の末日を入力、

契約期間(終了)の左の四角に検索したい月の初日を入力し検索を押下してください。

 

当月終了予定契約や翌月終了予定予定契約は、それぞれワンクリックで表示できます。

 

 

延長と複製の違い?

今の契約が次月も続くことになった場合、i-seiQは「延長」で登録することが望ましいです。

「延長」にすると案件参画日が引き継がれるため、契約管理がしやすくなります。

※「案件一覧」より、技術者名をクリックすると確認できます。

 

「複製」は同じ契約内容で複数の技術者の契約がある場合に、

技術者名のみ変更するだけで登録できますので便利です。

 

 

これらの機能を使いこなせば、

営業担当の事務作業が削減されること間違いなしです!

 

次回は入金消込の詳細についてご紹介していきます。

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