取引先担当者・請求書送付先のチェックボックスは、どのように利用するのでしょうか?

  • 2020.12.31
  •      
  • 2021.07.21
  •      
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取引先担当者にチェックをいれると、契約登録時に、その取引先担当者が選択できるようになります。
請求書送付先にチェックをいれると、「請求処理」>「請求書設定」で、その担当者が選択できるようになります。

例えば登録する担当者が総務の方で、
取引先担当者になり得ない場合は請求書送付先にのみチェックをいれると、契約登録時にその方の名前が表示されず、
入力ミスを防ぐことができます。

両方にチェックが入っていない場合は送付状の担当者として出力ができます。
送付状は、取引先担当者、請求書送付先共にチェックがなくても送付状は出力可能です。

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