ユーザーと担当者の違いは何ですか?

  • 2020.12.31
  •      
  • 2021.07.21
  •      
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「ユーザー」は、i-seiQを使用するためのアカウントです。
「担当者」は、見積や契約登録時に「自社担当」欄に表示される名前です。

「担当者」を登録時に「関連するログインユーザー」を指定すると、
その「ユーザー」が見積、契約登録をするときに、自動で「自社担当」欄に反映されます。

※「関連する組織ユーザー」を指定するにはあらかじめ「ユーザー」に登録する必要があります。

※「ユーザー」に登録がなくても関連付けが不要であれば「担当者」の登録は可能です。

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