5. 契約確定方法、契約一覧の操作方法

5. 契約確定方法、契約一覧の操作方法

i-seiQは契約登録→確定、と二段階を踏んでおります。

従って、契約を登録後は

「契約確定」、もしくは「メールを送信せず確定」となります。

 

契約を確定してみよう!

登録ボタンを押下すると契約表示画面に切り替わりますので、

契約内容を確認後、「契約確定」または「メールを送信せず確定」を押下してください。

 

 

「契約確定」を押下するとメール送信画面が表示されますので、送付先を入力してください。

 

 

「未」マークの活用方法

契約登録後、確定をせずに戻ると、契約一覧の作業者名に「未」マークが表示されます。

このマークは作業者名を押下し、画面右下より確定作業を行うと解除ができます。

 

この機能を利用して、

例えば契約が決まったら営業担当が「登録」まで行い、

上長がその契約を「確定」するという承認フローを組むことも可能です!

 

この機能を利用した承認フローについてはこの記事で詳しく説明しています。

 

契約一覧の操作のコツ!

登録した契約情報を検索、一覧表示することが出来ます。

「契約処理」>「契約一覧」を押下してください。

 

下図が契約一覧画面です。

 

先ほどご説明した「未」マークはこの契約一覧画面で表示されます。

 

また、登録した契約のみ閲覧したい場合、

マスタメンテナンス>ユーザーの検索権限を個人にすると、

請求先か支払先の自社担当者がご自身の契約のみ表示されます。

 

 

下まで画面スクロールせず表の右部分を見る方法

ここで、皆さまにあまり知られていない機能のご紹介です!

 

契約情報の表示欄上で、上下左右の矢印が表示されているときに

左にドラッグすると表の右端までご覧いただけます。

 

表の格子部分にカーソルを合わせると表示されます。

 

上の例だと「システム開発支援」の文字の上だと

矢印が表示されず、操作できませんのでご注意くださいね。

 

 

次回は、見積書、注文書、請求書の出力方法についてご紹介します。

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